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理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師

以個(gè)人（家庭）或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，使財(cái)務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過(guò)程，并在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升，在中國(guó)，財(cái)務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財(cái)，或理財(cái)規(guī)劃。

儲(chǔ)備經(jīng)理人

儲(chǔ)備經(jīng)理就是企業(yè)管理階層的儲(chǔ)備人才，通過(guò)系列的培訓(xùn)和鍛煉，最終成為中層甚至高層管理人員。

保險(xiǎn)客戶服務(wù)/續(xù)期管理

保險(xiǎn)客戶服務(wù)是指保險(xiǎn)人在與現(xiàn)有客戶及潛在客戶接觸的階段，通過(guò)暢通有效的服務(wù)渠道，為客戶提供產(chǎn)品信息、品質(zhì)保證、合同義務(wù)履行、客戶保全、糾紛處理等項(xiàng)目的服務(wù)及基于客戶的特殊要求和對(duì)客戶的特別關(guān)注而提供的

保險(xiǎn)培訓(xùn)師

進(jìn)行培訓(xùn)并且做好課程的設(shè)計(jì)和規(guī)劃的培訓(xùn)等。

保險(xiǎn)內(nèi)勤

主要配合相關(guān)內(nèi)勤主管進(jìn)行單證整理，出單及保單核對(duì)，業(yè)務(wù)相關(guān)資料錄入存檔等工作?？傮w來(lái)說(shuō)工作比較瑣碎，熟悉計(jì)算機(jī)操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢(shì)比較大。

契約管理

用各種職責(zé)、制度、規(guī)程等來(lái)規(guī)定，約束各種關(guān)系，所有管理機(jī)構(gòu)以及管理人員的行為都是由契約來(lái)約定。

保險(xiǎn)電銷

通過(guò)電話銷售人員的清晰有力的契約描述，在最短的時(shí)間內(nèi)抓住客戶需求意向，達(dá)成契約簽署。

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理

保險(xiǎn)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手下的團(tuán)隊(duì)的，負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)等