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以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

①負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；

②負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

③負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

④負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

①具較強的應(yīng)變能力、口頭表達與溝通能力；

②有較強的推廣和維護協(xié)調(diào)客戶的能力，熟悉客戶服務(wù)流程；

③工作嚴(yán)謹(jǐn)，計劃性強，善于分析思考問題，有責(zé)任心；

④勤奮踏實，良好的服務(wù)意識與團隊合作精神。